• Анализ открытых источников: сайты конкурентов, их соцсети, отраслевые СМИ, публичные отчеты, презентации для инвесторов

  Мониторинг вакансий
  Анализ патентов и технологических решений.

  Оценка долей рынка (на основе данных ФТС, Росстата, отраслевых ассоциаций, СПАРК/Контур и т.п.).
  Расчет объемов производства/импорта/экспорта конкурентов (при наличии данных).

• Мониторинг цен и акций (регулярный сбор прайс-листов, отслеживание динамики).

  Анализ ассортимента и продуктовых линеек (сравнение характеристик, уникальности, патентной защиты).
  Оценка маркетинговой активности: рекламные бюджеты (медиаметрика), контент-стратегия, присутствие на мероприятиях, работа с отзывами.

  Обращение к конкурентам под видом потенциального клиента для оценки:

• Скорости реакции.

  Качества скриптов и работы отдела продаж.
  Глубины проработки потребностей.
Уровня сервиса

Беседы с экспертами отрасли, дистрибьюторами, бывшими сотрудниками конкурентов (в правовом поле), клиентами, которые «перебегали» от конкурента к вам или наоборот.

Сбор и анализ отзывов на независимых площадках (отзовики, профильные форумы, соцсети, Google Maps).
Контент-анализ упоминаний для выявления частоты и тональности.

Визуализация позиционирования игроков по ключевым осям (цена/качество, сервис/ассортимент, инновационность/надежность и т.д.).
Выявление «пустот» — ниш, где конкуренция минимальна.

• Утверждение списка конкурентов (прямые, косвенные, потенциальные).
• Определение ключевых параметров для сравнения (продукт, цена, каналы, маркетинг, сервис).
• Формулирование ключевых вопросов исследования (например: «Почему клиенты уходят к конкуренту X?», «В чем наше уникальное преимущество перед лидером?»)

• Кабинетный анализ открытых источников.

  Тайный покупатель по выбранным конкурентам.
  Глубинные интервью с экспертами и клиентами (по необходимости).

• Сбор отзывов и упоминаний

• Расчет долей рынка

  Сравнительный анализ по выбранным параметрам (матрица «конкурент — характеристика»).
  Выявление сильных и слабых сторон каждого игрока.

• Построение конкурентных карт

• Выявление рыночных «пустот» — сегментов, где конкуренты не представлены или представлены слабо.
• Определение параметров, по которым компания может дифференцироваться и получить устойчивое преимущество.

• Презентация с визуализацией конкурентной карты, профилями ключевых игроков.

  Рекомендации по позиционированию, ценообразованию, маркетинговой стратегии.

• Дорожная карта: как использовать конкурентные преимущества для захвата доли.

Цель: Быстро и бюджетно получить структурированную информацию о ключевых игроках, их продуктах, ценах и позиционировании на основе открытых данных.
Преимущества для клиента:
  Низкий порог входа: Самый доступный способ начать системную работу с конкурентной средой. Не требует вовлечения внешних экспертов или сложных полевых исследований.
  Быстрая ориентация на рынке: За 3 недели вы получаете полную картину: кто есть кто, чем торгует, по каким ценам, как позиционируется. Перестаете гадать о действиях конкурентов — начинаете их видеть.
  Структурированные профили: Мы собираем разрозненную информацию в единую таблицу с четкими параметрами сравнения (ассортимент, цены, каналы, маркетинг). Вы можете использовать это как базу для внутренних стратегических сессий.
  Основа для гипотез: Результаты этого этапа — идеальная база для формулирования гипотез о том, где у конкурентов слабые места и куда вам стоит двигаться.

• 180 000 - 250 000 руб.

Цель: Увидеть конкурентов не только снаружи, но и изнутри — через их клиентский опыт, экспертные оценки и реальные действия.
Преимущества для клиента:
  Тайный покупатель : Мы проходим путь клиента у ваших конкурентов — от первого звонка до получения коммерческого предложения. Вы узнаете:
  Как быстро они отвечают.
  Насколько профессиональны их продажники.
  Какие возражения они отрабатывают, а какие — нет.
  Какие УТП они реально используют в диалоге.
Экспертные интервью: Мы разговариваем с отраслевыми экспертами, дистрибьюторами, бывшими сотрудниками конкурентов (в правовом поле). Вы получаете инсайты, которых нет в открытых источниках: реальные стратегии, внутренние проблемы, планы развития.
Выявление слабых мест: На основе комбинации открытых данных, тайного покупателя и экспертных мнений мы находим точки, где конкуренты уязвимы. Это ваши «зоны атаки».
Конкурентные карты: Визуализация позиционирования игроков по ключевым осям (цена/качество, сервис/ассортимент, инновационность/надежность). Вы наглядно увидите, где рынок насыщен, а где есть свободные ниши.

• 205 000 - 450 000 руб.

Цель: Максимальная глубина анализа — от финансовых показателей до дорожной карты захвата доли рынка. Полный набор данных для принятия стратегических решений.
Преимущества для клиента:
  Финансовый анализ конкурентов: Оценка долей рынка, объемов продаж, рентабельности (на основе открытых данных ФТС, Росстата, СПАРК/Контур.Фокус, отраслевых отчетов). Вы понимаете не только «что» делают конкуренты, но и «насколько успешно» в деньгах.
  Анализ цепочек создания ценности: Мы смотрим не только на конечный продукт, но и на то, как конкуренты выстроили свои процессы (снабжение, производство, логистика, сервис). Вы находите «узкие места» в их бизнес-моделях, которые можно использовать.
  Поиск незанятых ниш («голубые океаны»): Мы не просто рисуем конкурентную карту, а системно выявляем сегменты, где конкуренты не представлены или представлены слабо. Вы получаете список из 3–5 конкретных ниш с оценкой их емкости и потенциала.
  Матрица дифференциации: Четкие рекомендации, по каким параметрам (продукт, цена, сервис, каналы, коммуникация) вы можете создать устойчивое конкурентное преимущество, которое сложно скопировать.
  Дорожная карта позиционирования: Готовый план действий на 6–12 месяцев: как скорректировать позиционирование, какие продукты вывести, на какие сегменты нацелиться, какую маркетинговую стратегию выбрать. С четкими KPI и сроками.

• 450 000 -650 000 руб.